Tập phim bắt đầu bằng cảnh nhà tù sau khi bị hủy diệt, hàng loạt xác sống đang vây quanh chiếc xe tăng cháy. Xác chết của The Governor và Flame được nhìn thấy. Michonne đứng nhìn ở phía bên ngoài hàng rào, cô sử dụng thanh katana của mình giết một số walker tiến đến gần, đồng thời dụ 2 walker đến đám gỗ nhọn cạnh cổng nhà tù. Lát sau cô chặt tay và hàm của 2 walker đó, lấy dây thòng qua cổ và dùng chúng để đánh lạc hướng những xác sống khác. Trên đường đi, Michonne bắt gặp phần đầu đã bị biến đổi của Hershel, cô đã dùng thanh katana để giúp ông siêu thoát rồi sau đó rời khỏi nhà tù.[3]

Carl và Rick đang đi trên một con đường sau khi nhà tù bị tấn công. Rick cố bắt kịp và bảo Carl đi chậm lại. Đầu tiên, họ dừng chân ở một cửa hàng ăn có vẻ như đã bị lấy hết đồ. Một walker bỗng đi ra và bị chặn lại đằng sau đống bàn ghế. Rick đọc được một mẩu giấy trên bàn ghi rằng "Xin hãy làm việc mà tôi không thể - Joe Jr.". Đây là những lời mà người con trai của walker kia muốn nhắn gửi đến ai đọc được, vì không đủ dũng cảm để giết bố mình sau khi biến đổi nên anh đã để lại mảnh giấy này. Rick định kết liễu con walker kia bằng rìu để tiết kiệm đạn, nhưng đã quá đuối sức và không thể làm nổi, dẫn đến việc Carl phải bắn nó và bị Rick quở trách. Họ tiếp tục đi cho đến khi tìm được một căn nhà bỏ không. Carl đã đập tay lên tường và kêu lớn để dụ walker ra khiến Rick rất tức giận. Carl cãi lại rằng cậu không còn lại một đứa trẻ và cậu sẽ tự lên trên lầu kiểm tra một mình. Khi đi vào phòng của một đứa con nít, Carl dừng lại nhìn tấm poster thể thao và bộ đồ chơi điện tử với vẻ thèm muốn. Cuối cùng cậu tìm thấy một đoạn dây cáp từ chiếc TV để buộc cửa. Khi đang tìm cách bịt cửa lại, cha con Rick lại tranh cãi về việc có cần thiết phải đặt một chiếc ghế đi văng sau cửa không. Carl tức giận cho rằng sợi dây cáp của mình rất an toàn và nói với Rick rằng Shane đã dạy cậu về kỹ năng này.[4]

Michonne cùng hai con pet walker tình cờ đi đến con đường mà Rick và Carl vừa đi qua. Cô nhìn thấy dấu chân của họ trong bùn nhưng lại quyết định đi theo hướng ngược lại.

Trong căn nhà, Rick đã bất tỉnh do kiệt sức và bị thương. Carl cố đánh thức bố dậy nhưng không được. Cậu đã kêu lớn và khiến hai con walker từ bên ngoài chú ý đến căn nhà, chúng đi đến và bắt đầu đập cửa. Carl vòng ra từ cửa khác và dụ hai con walker đó đi xa. Bất ngờ một con walker khác tiến tới từ phía sau khiến cậu hoảng hốt. Nhưng cuối cùng, Carl vẫn giết được cả ba con walker đó. Khi quay trở lại nhà, Carl nổi cáu với Rick (lúc này vẫn đang bất tỉnh) rằng anh đã không thể bảo vệ được nhà tù, bảo vệ được Lori và Judith. Carl tự cho rằng cậu đã không bỏ quên kỹ năng sinh tồn, trong khi Rick mải mê với công việc trang trại. Cuối cùng, cậu nói rằng cậu không cần bố mình nữa và cũng không quan tâm nếu Rick chết.

Michonne tỉnh dậy sau cơn ác mộng về con trai, bạn và người yêu. Lúc đầu trong giấc mơ, tất cả họ đang sống một cuộc sống êm đềm tại Atlanta trước khi đại dịch bùng phát. Lát sau, chúng ta có thể nhìn thấy Mike và Terry với cánh tay bị chém đứt giống như khi ta thấy họ ở cuối Phần 2. Hoảng loạn sau cơn ác mộng, Michonne cùng hai con pet walker tiếp tục đi cho đến khi cô nhập vào một bầy xác sống. Michonne bị ảo giác và nhìn thấy một con walker đi bên cạnh như chính phiên bản xác sống của mình.

Carl tiếp tục đi tìm nhu yếu phẩm ở một căn nhà gần đó trong khi Rick vẫn bất tỉnh. Trên lầu căn nhà, cậu mở cánh cửa khiến một con walker trong đó chồm ra và đuổi theo. Sau khi bắn trượt khiến súng hết đạn và suýt nữa bị cắn, Carl cũng đã nhốt được nó trong căn phòng đối diện. Cậu liền dùng phấn viết lên cánh cửa của căn phòng đó rằng "CÓ XÁC SỐNG BÊN TRONG. NÓ LẤY ĐƯỢC GIÀY CỦA TÔI. NHƯNG KHÔNG TÓM ĐƯỢC TÔI". Sau khi ra ngoài, cậu trèo lên mái hiên của căn nhà và ăn hết hộp bánh pudding mình tìm được. Tối hôm đó, khi ở cạnh Rick, Carl giật mình khi thấy Rick đột nhiên rên rỉ và với tay về phía cậu, khiến cậu tưởng rằng bố đã hóa thành xác sống. Carl chộp lấy súng nhưng đã không thể bắn Rick, nói rằng cậu đã sai và cậu vẫn cần bố mình. Cuối cùng, Rick kêu lên tên Carl rồi lại ngất đi, giúp cậu nhận ra rằng bố vẫn còn sống.[5]

Sáng hôm sau, Rick nhắc nhở Carl về việc đi ra ngoài một mình, và nói rằng khoảng thời gian mà anh làm việc nông trại cũng như xây dựng cộng đồng nhà tù là vì muốn Carl và Judith lớn lên trong một môi trường tốt. Nhưng giờ Rick nhận ra rằng Carl đã là một người đàn ông thực thụ và sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm bên ngoài. Mối quan hệ giữa hai cha con họ trở lại như bình thường.

Michonne vẫn đang đi cùng bầy xác sống nọ, cho đến khi cô không thể chịu đựng thêm và giết hết cả bầy, bao gồm cả hai con pet walker của cô. Cô quay trở lại con đường lúc nãy và quyết định đi theo dấu chân của Rick và Carl. Michonne đi đến cửa hàng nơi Rick và Carl đã giết Joe Sr. và đọc được tờ giấy. Cô ngồi lại một lúc và tự nói chuyện với mình về nỗi nhớ người yêu, cuối cùng cô nhận ra rằng mình không thể né tránh mọi người chỉ vì sợ mất họ. Tiếp tục đi tìm Rick và Carl, cô nhìn thấy vỏ hộp bánh pudding mà Carl vứt trước cửa. Đi đến bên cửa sổ và nhìn vào trong, Michonne nhìn thấy hai cha con họ và bật khóc vì hạnh phúc. Khi cô gõ cửa, Rick nhìn qua lỗ trên cửa và bật cười, anh quay lại nói với con trai rằng "Dành cho con đấy".[6]